Η Bullish, εταιρεία διαχείρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και ιδιοκτήτρια του CoinDesk, επιδιώκει να αντλήσει έως και 629,3 εκατομμύρια δολάρια μέσω της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η Cayman Islands-βασισμένη εταιρεία σχεδιάζει την πώληση 20,3 εκατομμυρίων μετοχών στην τιμή των 28 έως 31 δολαρίων η καθεμία, όπως αποκαλύπτει η υποβολή της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ που έγινε τη Δευτέρα. Σε περίπτωση που επιτευχθεί η ανώτατη τιμή, η Bullish θα αποκτήσει αγοραία αξία περίπου 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με βάση τις εκκρεμείς μετοχές που αναγράφονται στην υποβολή.
Η BlackRock και η ARK Investment Management ενδιαφέρονται, ξεχωριστά, να αγοράσουν συνολικά μετοχές αξίας έως και 200 εκατομμυρίων δολαρίων στην τιμή της δημόσιας προσφοράς, σύμφωνα με την υποβολή. Η τελική τιμή των μετοχών αναμένεται να καθοριστεί στις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με παρουσίαση marketing.
Πλήθος εταιρειών κρυπτονομισμάτων επιλέγουν πλέον να εισέλθουν στο χρηματιστήριο μέσω IPO, συγχωνεύσεων με λευκή επιταγή ή αντίστροφων εξαγορών, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει προσεγγίσει τον κλάδο και οι σχετικές νομοθεσίες προχωρούν στο Κογκρέσο. Ήδη έχει παρατηρηθεί αύξηση των αιτήσεων για κρυπτονομίσματα, από τη στιγμή που η Circle Internet Group, ένας εκδότης stablecoin, είδε τις μετοχές της να εκτοξεύονται κατά 750% μέσα στον πρώτο μήνα μετά την IPO της αξίας 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούνιο.
Η Bullish είχε δηλώσει το 2021 την πρόθεσή της να εισέλθει στο χρηματιστήριο μέσω συγχώνευσης με μία ειδικού σκοπού εταιρεία, σε μια συμφωνία που θα αποτιμούσε τη συνδυασμένη οντότητα σε περίπου 9 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, η συγχώνευση ακυρώθηκε το 2022.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Bullish, Tom Farley, πρώην πρόεδρος του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, δήλωσε ότι η εταιρεία προσφέρει συναλλαγές spot για κρυπτονομίσματα, margin trading και συναλλαγές παραγώγων, εστιάζοντας κυρίως στους θεσμικούς επενδυτές. Σημειώνεται ότι τα περιθώρια κέρδους και τα παράγωγα προϊόντα της δεν είναι επί του παρόντος διαθέσιμα για χρήστες εντός των ΗΠΑ.
Η εταιρεία παρέχει επίσης υπηρεσίες ρευστότητας προς εκδότες σταθερών κρυπτονομισμάτων. Μέσα στο 2023, εξαγόρασε την CoinDesk, που παρέχει δεδομένα αγοράς και χρηματιστηριακούς δείκτες, από την Digital Currency Group, έναντι 72,6 εκατομμυρίων δολαρίων.
Σύμφωνα με την υποβολή της, η Bullish κατέγραψε καθαρή ζημία ύψους 348,6 εκατομμυρίων δολαρίων, παράλληλα με πωλήσεις ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων 80,2 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου, σε σύγκριση με καθαρά κέρδη 104,8 εκατομμυρίων δολαρίων από πωλήσεις 80,4 εκατομμυρίων δολαρίων την ίδια περίοδο πέρυσι.
Η Bullish ήταν πρώην θυγατρική της Block.one, η οποία μείωσε τη συμμετοχή της στην εταιρεία κάτω από το 50% τον Ιούλιο του 2024, όπως επισημαίνεται στην υποβολή. Μεταξύ των βασικών επενδυτών της Bullish είναι ο συνιδρυτής της και διευθύνων σύμβουλος της Block.one, Brendan Blumer, ο οποίος αναμένεται να κατέχει το 30,1% των μετοχών μετά την IPO. Σύμφωνα με την υποβολή, ο Kokuei Yuan, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Bullish, αναμένεται να κατέχει το 26,7% των μετοχών.
Η δημόσια προσφορά είναι υπό την ηγεσία των JP Morgan Chase & Co., Jefferies Financial Group και Citigroup, με την Bullish να σχεδιάζει να κάνει το ντεμπούτο της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο BLSH.
Διαβάστε επίσης:
American Eagle: Ράλι για την μετοχή καθώς ο Τραμπ προωθεί τη διαφήμιση της Σίντεϊ Σουίνι
Spotify: Άλμα άνω του 6% μετά την ανακοίνωση για αυξήσεις τιμών στις συνδρομές premium εκτός ΗΠΑ
Berkshire: Οι μετοχές της βυθίζονται κατά 3,4% μετά την χτυπήματα της Kraft Heinz ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων
