Σύμφωνα με το Benzinga,
Τι συνέβη:
Αυτή η έκδοση, που αναμένεται να κλείσει έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2024, αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρείας να εξοφλήσει $500 εκατ. από υπάρχουσες εξασφαλισμένες ομολογίες και να διαθέσει τα υπόλοιπα κεφάλαια για την αγορά επιπλέον Bitcoin.
Σύμφωνα με δελτίο τύπου, τα καθαρά έσοδα από την προσφορά εκτιμώνται σε $864,1 εκατ., με πιθανή αύξηση στα $997,4 εκατ. αν ασκηθεί επιλογή αγοράς από τους αρχικούς αγοραστές.
Οι ομολογίες, με επιτόκιο 0,625%, θα μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά, μετοχές Class A της MicroStrategy ή έναν συνδυασμό και των δύο, προσφέροντας ευελιξία στους κατόχους τους.
Η MicroStrategy, υπό την ηγεσία του Προέδρου Michael Saylor, ξεκίνησε να αγοράζει Bitcoin το 2020, καθιστώντας το ως αποθεματικό στοιχείο στο ταμείο της εταιρείας.
Σημαντική θέση στο Bitcoin:
Έκτοτε, η εταιρεία έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο εταιρικό κάτοχο Bitcoin, έχοντας συγκεντρώσει 244.800 BTC, με αξία περίπου $14,2 δισεκατομμύρια με τις τρέχουσες τιμές.
Πρόσφατα, η MicroStrategy αποκάλυψε νέα αγορά Bitcoin αξίας $1,1 δισ., αφήνοντας $900 εκατ. διαθέσιμα από προηγούμενη χρηματοδότηση.
Η εξόφληση των $500 εκατ. από τις εξασφαλισμένες ομολογίες, προγραμματισμένη για τις 26 Σεπτεμβρίου, εξαρτάται από την επιτυχία αυτής της νέας έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών, απελευθερώνοντας περίπου 69.080 BTC που χρησιμοποιήθηκαν ως ενέχυρο, προσφέροντας περαιτέρω ευελιξία στον ισολογισμό της εταιρείας.
