Η στρατηγική, μια δημόσια εταιρεία, ανακοίνωσε την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) 28 εκατομμυρίων μετοχών της Δανειοληπτικής Κατηγορίας Α μόνιμης προτίμησης (STRC) με δημόσια τιμή προσφοράς τα 90 δολάρια ανά μετοχή.
Η προσφορά επέφερε μεικτά έσοδα περίπου 2,52 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη IPO στις ΗΠΑ για το 2025.
Μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων των αναδόχων, των προμηθειών και των εκτιμώμενων εξόδων, η στρατηγική αναμένει καθαρά έσοδα περίπου 2,47 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα κεφάλαια για την απόκτηση 21.021 BTC με μέση τιμή αγοράς περίπου 117.256 δολάρια ανά bitcoin. Στις 29 Ιουλίου, η στρατηγική κατέχει 628.791 BTC.
Το νέο χρηματοπιστωτικό προϊόν αναμένεται να αρχίσει να διαπραγματεύεται στο Nasdaq γύρω στις 30 Ιουλίου με το σύμβολο “STRC.” Μόλις καταγραφεί, το STRC θα είναι η πρώτη μόνιμη προτιμησιακή ασφάλεια που εκδίδεται από μια εταιρεία Bitcoin Treasury και θα διαπραγματεύεται σε χρηματιστήριο των ΗΠΑ, καθώς και η πρώτη που θα ενσωματώνει πολιτική μηνιαίου επιτοκίου που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Επιπλέον, θα είναι το πρώτο βραχυπρόθεσμο, εισοδηματικό εργαλείο στη σειρά προτιμησιακών προσφορών της στρατηγικής.
Η εταιρεία δήλωσε ότι η συμφωνία αυτή είναι επίσης η μεγαλύτερη έκδοση μόνιμης προτιμησιακής μετοχής που καταχωρήθηκε σε χρηματιστήριο στις ΗΠΑ από το 2009.
Οι Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company και TD Securities έδρασαν ως κοινές διευθυντές της προσφοράς, ενώ οι The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods και Maxim Group LLC υπηρέτησαν ως συν-διευθυντές.
Ενδιαφέρον είναι ότι η IPO της στρατηγικής διπλασίασε περισσότερο από τα 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια που συγκέντρωσε η Circle στην πρεμιέρα της τον Ιούνιο.
